RADNOR, Pa. dhe SCHWABMÜNCHEN, Gjermani, 12 prill 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), një ofrues kryesor global i produkteve dhe shërbimeve kritike për misionin për klientët në shkencat e jetës dhe teknologjitë e avancuara dhe të aplikuara industritë e materialeve, njoftoi sot se ka hyrë në një marrëveshje përfundimtare për të blerë Ritter GmbH dhe filialet e saj private në një transaksion me para të gatshme me një çmim blerjeje paraprake të kapitalit prej rreth 890 milion €, subjekt i rregullimeve përfundimtare në mbyllje dhe pagesave shtesë bazuar në arritjen e arritjeve të ardhshme të performancës së biznesit.
Me seli në Schwabmünchen, Gjermani, Ritter është prodhuesi me rritjen më të shpejtë të materialeve harxhuese robotike dhe të lëngshme me cilësi të lartë, duke përfshirë këshilla përçuese të krijuara sipas standardeve kërkuese.Këto materiale harxhuese kritike për misionin përdoren në një sërë aplikacionesh të shqyrtimit molekular dhe diagnostikues, duke përfshirë reaksionin zinxhir polimerazë në kohë reale (PCR), analizat jo-molekulare të tilla si analizat imunologjike, teknologjitë e reja të diagnostikimit in vitro (IVD) me performancë të lartë, duke përfshirë gjeneratën e ardhshme sekuenca, dhe si pjesë e zbulimit të barnave dhe testimit të provës klinike në aplikimet farmaceutike dhe bioteknike.Së bashku, këto aplikacione përfaqësojnë një treg të adresueshëm prej afro 7 miliardë dollarësh me potencial tërheqës rritjeje afatgjatë.
Gjurma e prodhimit me precizion të lartë të Ritter përfshin 40,000 metra katrorë hapësirë të specializuar prodhimi dhe 6,000 metra katrorë dhoma të pastra të Klasit ISO 8 që ofron kapacitet të konsiderueshëm për rritje të vazhdueshme.Pjesa më e madhe e biznesit aktual të Ritter është përqendruar në shërbimin e ofruesve të sistemit diagnostikues dhe OEM-ve të trajtimit të lëngjeve.Shtrirja gjeografike dhe komerciale e kanalit kryesor global të Avantor dhe aksesi i thellë i klientit do të rrisë ndjeshëm potencialin e tij të të ardhurave dhe do të ofrojë mundësi më të gjera për tregun e mëvonshëm.
"Blerja e Ritter shënon hapin tjetër në transformimin e vazhdueshëm të Avantor," tha Michael Stubblefield, President dhe CEO i Avantor."Kombinimi do të zgjerojë ndjeshëm ofertën tonë të pronarit në tregjet përfundimtare të biofarmave dhe të kujdesit shëndetësor dhe do të përmirësojë ndjeshëm ofertat e Avantor për flukset kritike të automatizimit laboratorik. Bizneset tona të kombinuara ndajnë gjithashtu karakteristika të ngjashme duke përfshirë një profil të ardhurash shumë të përsëritur, të drejtuar nga specifikimet dhe një portofol të drejtuar nga konsumi e produkteve të prodhuara sipas standardeve kërkuese që rritin propozimin tonë unik të vlerës së klientit."
"Ky transaksion i propozuar ndihmon të dyja palët, si dhe klientët ekzistues dhe të rinj," tha Johannes von Stauffenberg, CEO i Ritter."Portofoli i gjerë i Avantor përdoret nga mijëra shkencëtarë dhe laboratorë pothuajse në çdo fazë të aktiviteteve më të rëndësishme të kërkimit, zhvillimit dhe prodhimit. Ne jemi të entuziazmuar për kombinimin e produkteve tona me precizion të lartë dhe aftësive moderne të prodhimit me Avantor's global arritje dhe pasion i fortë për arritjen e përparimeve shkencore."
Ky transaksion shfrytëzon rekordin e dëshmuar të suksesit të M&A të Avantor me transaksione që variojnë në madhësi nga blerjet e vogla deri te blerjet e mëdha transformuese.Që nga viti 2011, kompania ka përfunduar me sukses 40 transaksione, ka shpërndarë më shumë se 8 miliardë dollarë kapital dhe ka gjeneruar mbi 350 milionë dollarë në sinergjitë EBITDA.
"Ne mezi presim të shtojmë anëtarët e ekipit shumë të aftë të Ritter në Gjermani dhe Slloveni në familjen Avantor," shtoi z. Stubblefield."Ngjashëm me Avantor, Ritter shërben aplikacione shumë të rregulluara, të drejtuara nga specifikimet dhe mbështetet në një model inovacioni të bazuar në bashkëpunim për t'u shërbyer klientëve të tij. Të dyja kompanitë ndajnë një kulturë të fortë inovacioni dhe përsosmërie, si dhe një përkushtim të qartë ndaj qëndrueshmërisë."
Financat dhe detajet e mbylljes
Transaksioni pritet të jetë menjëherë akreativ ndaj fitimeve të rregulluara për aksion (EPS) pas mbylljes dhe parashikohet të përmirësojë rritjen e të ardhurave dhe profilin e marzhit të Avantor.
Avantor pret të financojë transaksionin me para të gatshme me para në dispozicion dhe përdorimin e kredive me afat shtesë.Kompania pret që raporti i saj i rregulluar i levës neto në mbyllje do të përafrojë 4,1x borxhin neto me EBITDA të rregulluar pro forma LTM, me ulje të shpejtë të levës më pas.
Transaksioni pritet të përfundojë në tremujorin e tretë të vitit 2021 dhe i nënshtrohet kushteve të zakonshme, duke përfshirë marrjen e miratimeve rregullatore në fuqi.
këshilltarët
Jefferies LLC dhe Centerview Partners LLC po veprojnë si këshilltarë financiarë për Avantor, dhe Schilling, Zutt & Anschütz po shërben si këshilltar ligjor.Goldman Sachs Bank Europe SE dhe Carlsquare GmbH po veprojnë si këshilltarë financiarë të Ritter dhe Gleiss Lutz po shërben si këshilltar ligjor.Financimi plotësisht i përkushtuar i blerjes është siguruar nga Citigroup Global Markets Inc.
Përdorimi i Masave Financiare Jo-GAAP
Përveç masave financiare të përgatitura në përputhje me parimet e pranuara përgjithësisht të kontabilitetit (GAAP), ne përdorim disa masa financiare jo-GAAP, duke përfshirë EPS të rregulluar dhe EBITDA të rregulluar, të cilat përjashtojnë disa kosto të lidhura me blerjen, duke përfshirë tarifat për shitjen e inventarëve të rivlerësuar në datën e blerjes dhe kostot e rëndësishme të transaksionit;ristrukturimi dhe kosto/të ardhura të tjera;dhe amortizimi i aktiveve jo-materiale të lidhura me blerjen.EPS e rregulluar përjashton gjithashtu disa fitime dhe humbje të tjera që ose janë të izoluara ose që nuk mund të priten të ndodhin përsëri me ndonjë rregullsi ose parashikueshmëri, provizionet/përfitimet tatimore që lidhen me zërat e mëparshëm, përfitimet nga kreditimi i tatimeve, ndikimi i kontrolleve të rëndësishme tatimore ose ngjarjeve dhe rezultatet e operacioneve të ndërprera.Ne i përjashtojmë zërat e mësipërm sepse ato janë jashtë funksioneve tona normale dhe/ose, në raste të caktuara, janë të vështira për t'u parashikuar me saktësi për periudhat e ardhshme.Ne besojmë se përdorimi i masave jo-GAAP i ndihmon investitorët si një mënyrë shtesë për të analizuar tendencat themelore në biznesin tonë në mënyrë të vazhdueshme përgjatë periudhave të paraqitura.Këto matje përdoren nga menaxhmenti ynë për të njëjtat arsye.Një rakordim sasior i EBITDA-s së rregulluar dhe EPS-së së rregulluar me informacionin përkatës të GAAP-it nuk ofrohet sepse masat GAAP që përjashtohen janë të vështira për t'u parashikuar dhe varen kryesisht nga pasiguritë e ardhshme.Zërat me pasiguri të ardhshme përfshijnë kohën dhe koston e aktiviteteve të ardhshme të ristrukturimit, tarifat që lidhen me tërheqjen e parakohshme të borxhit, ndryshimet në normat e taksave dhe zëra të tjerë jo të përsëritur.
Thirrje konferencë
Avantor do të presë një telefonatë konferencë për të diskutuar transaksionin të hënën, 12 prill 2021, në orën 8:00 të mëngjesit EDT.Për të marrë pjesë me telefon, ju lutemi thirrni (866) 211-4132 (vendas) ose (647) 689-6615 (ndërkombëtar) dhe përdorni kodin e konferencës 8694890. Ne inkurajojmë pjesëmarrësit të bashkohen 15-20 minuta më herët për të përfunduar procesin e regjistrimit.Një transmetim i drejtpërdrejtë në internet i thirrjes mund të aksesohet në seksionin Investitorët e faqes sonë të internetit, www.avantorsciences.com.Njoftimi për shtyp i transaksionit dhe rrëshqitjet do të postohen gjithashtu në faqen e internetit.Një përsëritje e thirrjes do të jetë e disponueshme në seksionin e Investitorëve të faqes në internet nën "Ngjarje dhe prezantime" deri më 12 maj 2021.
Rreth Avantorit
Avantor®, një kompani Fortune 500, është një ofrues kryesor global i produkteve dhe shërbimeve kritike për klientët në industrinë e biofarmës, kujdesit shëndetësor, arsimit dhe qeverisë dhe teknologjive të avancuara dhe materialeve të aplikuara.Portofoli ynë përdoret pothuajse në çdo fazë të aktiviteteve më të rëndësishme të kërkimit, zhvillimit dhe prodhimit në industritë të cilave u shërbejmë.Gjurma jonë globale na mundëson t'u shërbejmë më shumë se 225,000 vendndodhjeve të klientëve dhe na jep akses të gjerë në laboratorët dhe shkencëtarët kërkimorë në më shumë se 180 vende.Ne e vëmë shkencën në lëvizje për të krijuar një botë më të mirë.Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni www.avantorsciences.com.
Deklarata largpamëse
Kjo deklaratë për shtyp përmban deklarata largpamëse.Të gjitha deklaratat përveç deklaratave të fakteve historike të përfshira në këtë deklaratë për shtyp janë deklarata largpamëse.Deklaratat e largëta diskutojnë pritshmëritë dhe parashikimet tona aktuale në lidhje me transaksionin tonë të shpallur me Ritter, si dhe gjendjen tonë financiare, rezultatet e operacioneve, planet, objektivat, performancën e ardhshme dhe biznesin.Këto deklarata mund të paraprihen, të pasuara nga ose të përfshijnë fjalët "qëllim", "parashikoj", "besoj", "vlerëso", "prit", "parashikim", "qëllim", "gjasë", "parashikim", " plan, "potencial", "projekt", "projeksion", "kërkoj", "mund", "mund", "mund", "duhet", "do", "do", negativet e tyre dhe fjalë të tjera dhe terma me kuptim të ngjashëm.
Deklaratat e ardhshme janë në thelb subjekt i rreziqeve, pasigurive dhe supozimeve;ato nuk janë garanci për performancën.Ju nuk duhet të mbështeteni tepër në këto deklarata.Ne i kemi bazuar këto deklarata largpamëse në pritjet dhe parashikimet tona aktuale për ngjarjet e ardhshme.Edhe pse ne besojmë se supozimet tona të bëra në lidhje me deklaratat e ardhshme janë të arsyeshme, ne nuk mund t'ju sigurojmë se supozimet dhe pritshmëritë do të jenë të sakta.Faktorët që mund të kontribuojnë në këto rreziqe, pasiguri dhe supozime përfshijnë, por nuk kufizohen me, faktorët e përshkruar në "Faktorët e rrezikut" në Raportin tonë Vjetor 2020 mbi Formularin 10-K për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020, i cili është në dosje me Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA ("SEC") dhe i disponueshëm në seksionin "Investitorët" të faqes së internetit të Avantor, ir.avantorsciences.com, nën titullin "Procesverbalet e SEC" dhe në çdo raport tremujor pasues në Formularin 10-Q dhe dokumente të tjera Avantor dosjet në KSHZ.
Të gjitha deklaratat largpamëse që i atribuohen neve ose personave që veprojnë në emrin tonë janë të kualifikuar shprehimisht në tërësinë e tyre nga deklaratat paralajmëruese të mësipërme.Për më tepër, të gjitha deklaratat largpamëse flasin vetëm deri në datën e këtij njoftimi për shtyp.Ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim për të përditësuar ose rishikuar publikisht çdo deklaratë largpamëse, qoftë si rezultat i informacionit të ri, ngjarjeve të ardhshme ose ndryshe nga sa kërkohet nga ligjet federale të letrave me vlerë.
Koha e postimit: 21 Prill 2022